El futuro del sector fintech en LATAM: 4 retos que resuelven los servicios financieros modernos

El futuro fintech en LATAM y 4 retos del servicio financiero

Hablamos con mujeres exitosas que lideran varias empresas fintech de LATAM: ¿cuál es el futuro de tecnología financiera en América Latina?

Stefana Zaric
Written by Stefana Zaric
julio 15, 2022
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Serie Fintech en LATAM desde la perspectiva femenina: parte 1

Durante los últimos cinco años, América Latina ha visto un crecimiento increíble en el número de las empresas fintech: de 703 en 2017 a más de 2480 empresas registradas en 2021.

Aunque todavía existen muchos retos de bancarización y burocracia y quedan muchos sistemas y procesos obsoletos para eliminar, se puede decir que el futuro de fintech de Latinoamérica brilla cada vez más y que “existe un apetito importante por parte de inversionistas para continuar impulsando el desarrollo de soluciones fintech”, como dice Helena Polyblank, la cofundadora y CPO de Mendel, una de las mujeres líderes en fintech latinoamericana que entrevistamos para este artículo.

¿Cuáles son los problemas más grandes con los que se enfrenta la industria fintech en la región? ¿Cuál es el futuro de negocios fintech en Latinoamérica? Estas respuestas, y muchas más, las ofrecemos en el primer artículo de la serie Fintech en LATAM desde la perspectiva femenina.

Mayores retos de la industria fintech en LATAM

Brasil, México y Colombia siguen siendo líderes de la expansión fintech de Latinoamérica, con el mayor número de empresas de tecnología financiera identificadas en 2021. Sin embargo, incluso a estos países todavía les quedan varios retos por resolver.

Eliminación de burocracia y promoción de digitalización

El exceso de la burocracia es uno de los mayores desafíos que enfrentan empresas latinoamericanas en el sector fintech, pero productos de esta industria son precisamente lo que pueden dar las respectivas soluciones.

“Respecto a los blockers para la expansión de fintech en LATAM, están ligados al exceso de burocracia, a la falta de políticas públicas que impulsen el desarrollo de ecosistemas emprendedores”, dice Sol Fajardo, CHRO de Pomelo.

Virginia Folgueiro, cofundadora y CEO de Menta, está de acuerdo. “La infraestructura financiera en América Latina tiene muchas ineficiencias y fricciones. Está concentrada en pocos jugadores incumbentes con tecnologías obsoletas y procesos muy burocráticos. Es muy difícil abrir una cuenta bancaria, y mucho más obtener un préstamo.” 

Folgueiro cree que largos procesos de burocracia que requieren demasiada documentación representan “una amenaza tanto para el empleo como para el crecimiento económico” y que en otras partes del mundo los sistemas tienen un diseño diferente: favorecen el crecimiento financiero en vez de ponerle trabas.

Llenar los vacíos de servicios financieros tradicionales

A pesar de la expansión de las empresas fintech, a Latinoamérica le queda hacer más pasos hacia la modernización completa. Por ejemplo, en México, más del 90% de las compras menores de 500 pesos se realizan en efectivo y sólo 21.3% de los pagos mayores de 501 pesos se realizan con tarjeta.

Uno de los objetivos de las empresas fintech es cambiar precisamente esto y educar a la población sobre cómo podemos vivir de una manera más simple y eficaz. “Vivimos en un mundo profundamente digitalizado”, subraya Helena Polyblank. “Una parte importante de nuestras economías se rige a través de procesos digitales y el sector financiero no es la excepción. En los últimos años el surgimiento de empresas que mezclan tecnología con finanzas tuvo un crecimiento exponencial (impulsado también por la pandemia), mismo que resultó en el nacimiento de lo que hoy conocemos como la famosa industria fintech.”

Estas son buenas noticias para futuros fundadores de empresas fintech. 

“Hay un área de oportunidad en México y la región para propuestas de productos y servicios financieros que, apalancados por la tecnología, logren dar respuesta a necesidades no satisfechas: tanto de usuarios, como de empresas. En otras palabras, las fintech han venido a resolver ciertos vacíos que los actores financieros tradicionales no habían llenado y de ahí su crecimiento exponencial en los últimos años”, concluye Polyblank.

Accesibilidad de los servicios financieros para todo el mundo

Los bancos latinoamericanos típicamente han abastecido a la población pudiente incluso en los países más urbanizados. Una gran parte de los habitantes todavía no tiene una cuenta bancaria o una tarjeta de débito o de crédito, y si lo tienen, la experiencia del usuario es bastante mediocre por falta de digitalización e infraestructura tecnológica.

Madeleine Clavijo, CRO - Chief Revenue Officer de Kushki: “Nuestra misión es conectar a Latinoamérica a través de los pagos digitales, donde los negocios cuenten con la posibilidad de integrar las soluciones fintech para fortalecer las dinámicas de comercio regional.”

Virginia Folgueiro subraya la falta de accesibilidad de los servicios financieros para toda la población como un desafío muy importante. Dice que de momento, “sólo grandes compañías o individuos con alto poder adquisitivo pueden acceder a servicios financieros.”

Las empresas fintech tienen el poder de revolucionar la industria financiera en LATAM, “eliminando las fricciones de los jugadores tradicionales a través de soluciones digitales simples y rápidas de implementar, accesibles a toda la población.” Estas soluciones y herramientas financieras deberían estar disponibles tanto a individuos como a comercios, para que puedan crecer y desarrollarse.

Según Folgueiro, este cambio va a “generar un gran impacto en la sociedad y en el crecimiento de la economía.”

Colombia, por ejemplo, es el tercer país de LATAM cuando se trata de las empresas fintech, “lo cual demuestra que los modelos de servicios que ofrecemos generan impacto y solucionan problemas a los usuarios'', dice Camila Muñoz, CEO de Exponencial Confirming.

“Es posible que Colombia en algún punto pueda llegar a ser un ‘hub’ del sector fintech en LATAM, pero tenemos muchos retos para lograrlo. Debemos articular a los reguladores para entender los nuevos modelos de negocio y desarrollarlos acorde con el mercado y las tendencias internacionales. En el país se vienen haciendo grandes esfuerzos por homologar el mapa de ruta emprendedor, pero no se puede bajar la guardia en la divulgación de todas herramientas que aún siguen siendo desconocidas para muchos”, confirma Muñoz.

 

 

Mayores inversiones extranjeras

YCombinator, programa de apoyo para empresas jóvenes, ya está detrás de muchas empresas fintech en 2022. Sin embargo, los líderes de la industria fintech en LATAM creen que hay mucho más potencial en esta región, pero primero hay que resolver los obstáculos existentes logísticos, operativos, y de capital.

Virginia Folgueiro vivió estas dificultades con su propia empresa. “Uno de los desafíos más grandes fue, con tan solo una idea y una presentación, sin una sola persona de tecnología en el equipo, salir a buscar inversión con fondos globales. Al principio recibí muchas negativas, querían esperar a tener un equipo y un producto, pero esto no era posible sin capital. Necesitaba el capital para desarrollar la infraestructura tecnológica,” explicó Folgueiro.

Camila Muñoz subraya que “es necesaria la creación de esquemas que atraigan la inversión extranjera. Esto podemos lograrlo con la creación de herramientas para formar a los emprendedores y facilitando espacios donde se puedan dar ruedas de negocios. Debemos acompañar al Gobierno promoviendo la digitalización de los trámites para que pueda ser una realidad la automatización de procesos como KYC (Know Your Client), autenticación en línea, identidad digital, entre otros.”

A pesar de las dificultades, la situación va mejorando. En septiembre de 2021, la inversión en las empresas fintech de la región alcanzó un récord de casi 10 billones de dólares. Muchos expertos confirman que los tiempos nunca han estado mejores para atraer capital extranjero.

Gracias a recientes éxitos como Nubank, las inversiones en la región latinoamericana se aceleran poco a poco y al sobrepasar los obstáculos, el futuro del sector fintech en LATAM parece muy brillante.

¿Cuál es el futuro del sector fintech en Latinoamérica?

El número de las plataformas fintech en Latinoamérica sigue creciendo, lo que representa “una señal de que el ecosistema financiero está cambiando y que los diferentes actores que lo conforman deben ser lo suficientemente ágiles para mantenerse al paso de la digitalización actual,” sugiere Helena Polyblank.

A pesar de que algunas plataformas son competencia directa con los bancos, habrán varias oportunidades para colaborar y los fintech podrán contribuir con su expertise tecnológico en la modernización de todo el sector.

“Igual de importante es la consolidación de esta industria a través de una mayor confianza con los clientes (empresas o individuos) y con nuevas propuestas de producto que no dejen de innovar y que atiendan nuevas necesidades”, añade Polyblank.

Virginia Folgueiro, cofundadora y CEO de Menta: “Las fintech fomentan la innovación y el cambio en la región. Ya están impulsando la inclusión financiera y el crecimiento económico de toda la región.”

Según Folgueiro, a pesar de tener aún mucho por crecer y muchas barreras por derribar, “las fintechs van a marcar el rumbo para que las compañías incumbentes sigan sus pasos ya que de lo contrario van a quedar fuera del mercado.”

Las soluciones que Folgueiro destaca como más probables de crecer en los próximos años, que ya se implementaron en varios países de la región con mucho éxito, son Open banking, el acceso a créditos, los medios de pagos digitales, servicios de Buy Now Pay Later, Blockchain y smart contracts.

Camila Muñoz comparte su visión sobre one-stop-shop servicios fintech, “que permitan la autogestión e integración de servicios, es decir migrar de un solo producto o servicio como muchas son hoy a modelos monolíticos que permiten gestionar simultáneamente numerosos microservicios al interior de manera conectada.”

Las empresas fintech, sin duda alguna, están entre las que tienen el mayor potencial para los próximos años y para seguir desarrollando, necesitan apoyo de las tecnologías más adecuadas.

“Mirando en retrospectiva hasta la pandemia generada por el COVID-19 lo único que hizo fue acelerar la popularización de los e-commerces además de los pagos online, lo que beneficia a las fintech de cualquier manera que se mire”, destaca Muñoz y añade que “las entidades financieras tradicionales han encontrado en las fintech unas aliadas importantes para aportar cada uno lo mejor que tiene, tema que también puede ser de gran beneficio de cara al futuro, complementando las propuestas de valor actuales y apuntando, gracias a las fintech, a la innovación en el sector financiero.”

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“Las fintech han aprovechado las ventajas de la tecnología para impulsar la bancarización de América Latina y han logrado llegar, de forma complementaria y disruptiva, a un público que estaba alejado de la banca tradicional,” concluye Madeleine Clavijo.

“Este fenómeno ocurre en todos los niveles: desde un consumidor que desconfiaba de las transacciones electrónicas hasta comercios que se limitaban a contar con un catálogo en su sitio web, sin posibilidad de realizar una compra a través de esta. Esta es la realidad que poco a poco las Fintech están transformando.”

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